上周来看，虽然需求预期落空，基本面弱现实格局难以扭转，但宏观利好消息修复市场情绪，原料端支撑较强，市场行情报价较为坚挺，整周全国螺纹钢均价环比上涨4元/吨。供应方面，上周螺纹钢产量207.07万吨，环比增5.91万吨，同比去年减44.08万吨。库存方面，上周螺纹钢厂仓库存储基本持平，累计减少0.01万吨，分区域看，降库大多分布在在华南、中南。需求方面，上周据百年建筑调研，截至10月21日，样本建筑工地资金到位率为59.62%，周环比上升0.18个百分点。综合看来，上周螺纹现货价格出现小幅上涨运行，主要是建材基本面尚可，情绪有所好转所致。

  供应方面，由于当前现货利润仍处于收缩阶段，因此产量增产空间存在限制。同时考虑到，目前螺纹尚且维持去库局面，那么产量短期内或以窄幅波动为主，上下空间均有限；需求方面，随着淡季进一步深入，螺纹刚需下滑压力不减，将进入下滑通道；库存方面，在供稳需降的预期下，短期内库存将呈现降幅逐步收窄的局面。整体而言，随着淡季将至，钢材基本面压力将逐步体现；而短期内，由于十五五规划预期提振，以及中美经贸磋商会议在即，宏观因素对价格仍有利好驱动，因此短期螺纹现货价格或呈现震荡偏强的走势。

  核心观点：短期来看，近期产量、消费多双双回升，但去库表现一般。目前市场虽然基本面矛盾有所改善，但需求表现仍没有到达预期，同时随着天气转冷，需求或有减量的预期。因此预计本周国内建筑钢材市场价格或将延续窄幅震荡运行态势。

  截至10月21日，全国水泥出库量261.6万吨，环比上升3.46%，但同比下降17.11%；基建水泥直供量158万吨，环比上升1.94%，同比下降9.71%。

  截至10月24日，据百年建筑网调研，上周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1721.55万吨，周环比下降0.35%。其中，碎石发货量为995.3万吨，周环比下降0.15%；机制砂发货量为515万吨，周环比下降1.06%；石粉发货量为211.25万吨，周环比增加0.48%。

  上周来看，虽然需求预期落空，基本面弱现实格局难以扭转，但宏观利好消息修复市场情绪，原料端支撑较强，市场行情报价较为坚挺，整周全国螺纹钢均价环比上涨4元/吨。

  供应方面，上周螺纹钢产量207.07万吨，环比增5.91万吨，同比去年减44.08万吨，产能利用率45.39%，环比增1.29个百分点，同比去年减9.67个百分点。

  库存方面，上周螺纹钢厂仓库存储基本持平，累计减少0.01万吨，分区域看，降库大多分布在在华南、中南；分省份看，广东、云南、河南库存减量靠前。

  需求方面，据百年建筑调研，截至10月21日，样本建筑工地资金到位率为59.62%，周环比上升0.18个百分点。其中，非房建项目资金到位率为61.06%，周环比上升0.06个百分点，房建项目资金到位率为52.76%，周环比上升0.77个百分点。

  供应方面，由于当前现货利润仍处于收缩阶段，因此产量增产空间存在限制。同时考虑到，目前螺纹尚且维持去库局面，那么产量短期内或以窄幅波动为主，上下空间均有限；需求方面，随着淡季进一步深入，螺纹刚需下滑压力不减，将进入下滑通道；库存方面，在供稳需降的预期下，短期内库存将呈现降幅逐步收窄的局面。整体而言，随着淡季将至，钢材基本面压力将逐步体现；而短期内，由于十五五规划预期提振，以及中美经贸磋商会议在即，宏观因素对价格仍有利好驱动，因此短期螺纹现货价格或呈现震荡偏强的走势。

  上周中厚板市场整体价格出现小幅下跌，全国中厚板均价3458/吨，周环比下跌11元/吨，整体成交情况有所一般。

  供给方面，上周中板钢厂开工率震荡偏强运行，前期检修中板钢厂复产，产量小幅回升。

  需求方面，上周市场情绪谨慎，下游按需采购为主，宏观政策引导市场情绪，贸易商少量补库，市场成交环比有所增量，整体成交一般。

  上周中厚板市场整体价格出现小幅下跌。需求方面，上周中厚板消费量为162.24万吨，环比减少5.19万吨，消费量月环比增加3.93%。上周盘面震荡趋弱运行，市场需求未有明显好转。市场情绪面方面，贸易商目前库存出现累库情况，部分地区有低价抢跑出货现象，对后市心态较为谨慎，目前以出货为主。综合看来，预计本周国内中厚板行情或将延续小幅震荡运行的态势。

  供应方面，截至10月22日，本周274家水泥厂水泥熟料窑线个百分点。其中，华东、华中、西南的水泥熟料窑线产能利用率周环比上升；西北、东北水泥熟料窑线产能利用率周环比下降；华南、华北水泥熟料窑线产能利用率周环比持平。

  库存方面，截至10月22日，本周274家水泥厂水泥熟料库容比为60.77%，环比上升0.51个百分点，同比下降1.26个百分点。其中，华北、西北、东北的水泥厂水泥熟料库容比环比下降，华东、华南、华中、西南的水泥厂水泥熟料库容比环比上升。

  需求方面，截至10月21日，全国水泥出库量261.6万吨，环比上升3.46%，但同比下降17.11%；基建水泥直供量158万吨，环比上升1.94%，同比下降9.71%。水泥需求受影响的三个原因：第一，基建需求：局部发力但整体偏弱，重点项目支撑有限；第二，房建市场：资金与天气双重压力，需求持续低迷；第三，民用市场：需求平稳但动力不足，区域表现分化。

  总的来看，上周水泥市场整体需求环比略有回升，但同比仍显疲软。基建领域虽局部发力，但受资金和天气制约，支撑力度有限；房建市场受新项目少、回款难等问题困扰，需求复苏艰难；民用市场表现平稳，但缺乏增长动力。分区域看，南方地区需求略好于北方，但全国整体水泥市场仍处于“弱复苏”格局。

  供给方面，百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为7.23%，周环比降低0.24个百分点；同比提升0.25个百分点 。近期中部区域降雨增多，外加北部降温影响，项目需求量有所下架，南部等地相对良好，整体来看，混凝土发运量小幅下降 。

  华东地区混凝土发运量周环比提升3.25%。华东各地整体天气条件转好，现有项目进度正常开展，但是新开项目依旧受资金等问题影响，导致新增需求不足，整体增幅不大。

  华南地区混凝土发运量周环比提升3.05%。本轮调研期间，广东天气条件尚且稳定，近期珠三角旧改、安置、地铁等市政项目部分启动，进度并未加快，带来的需求量较小，因此混凝土企业发运量变化不大，微幅增加为主。

  华北地区混凝土发运量减少4.59%，本周京津冀混凝土需求量下滑，部分混凝土企业停产，预计复产时间至本月24日前后。主流混凝土企业周度发运量略微下滑5%-10%之间。

  华中混凝土发运量下降7.43%，华中雨水天气仍然偏多，搅拌站间歇性生产，近期项目进度缓慢，混凝土发运量继续弱势。

  10月以来，高温天气减弱，华东、华南区域重点项目赶工期，混凝土发运量提升，其他区域表现偏弱。价格来看，主要因为市场之间的竞争激烈，价格未有较大提升，保持低位持稳。

  （1）供应方面，五大钢材品种供应865.32万吨，周环比增8.37万吨，增幅为1.0%。产量增量主要由长材端贡献，原因主要在于前期板材去库压力较大，而长材并无明显的去库压力，因此板材通过减产措施以缓解供应压力；五大钢材总库存1554.85万吨，周环比降27.41万吨，降幅为1.7%。五大品种总库存继续下降，且降幅高于上周。若从库存结构来看，库存降幅增大大多数表现在社库上，而厂库降幅却较上周收窄；消费方面，五大钢材品种周度表观消费量为892.73万吨，环比增2.2%：其中建材消费增4.4%，板材消费增1.1%。由于旺季窗口将逝，淡季来临前下游存在一定的弱赶工需求，叠加下游资金到位率好转，因此长材需求增幅高于板材需求。整体看来，五大钢材品种供需双增，总库存降幅环比扩大，基本面中性偏好，暂无明显压力。

  （2）最新本次调研样本以基建企业为主，2025 年 Q4 仅 38.89% 企业有新开工项目，2026 年 Q1 有新开工项目企业占比升至 66.67%；多数企业项目存续情况为 “一般” 或 “较少”，86.11% 企业资金状况一般、金钱上的压力偏大，且 80.56% 企业原料库存偏低，多按需采购。

  （3）在23家调研样本中，目前约74%的钢厂高炉没有停产/休风，约26%的钢厂高炉有停产/休风，其中在钢厂高炉停产/休风中，大部分暂无明确时间，目前一家确定停产4天，总的日均铁水影响力大约1.33万吨。

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